前程无忧公布1.5亿美元可转债定价

新浪科技讯 北京时间4月4日下午消息，前程无忧(Nasdaq:JOBS)今天公布了总额1.5亿美元2019年到期高级可转债的定价。在30天时间内，初始认购方有权额外认购2250万美元可转债。此次可转债发行预计将于4月9日完成，但需满足一定的完成条件。

前程无忧的高级可转债可转换为美国存托股份(ADS)，目前前程无忧每股ADS股份相当于两股普通股。初始转换比例为，1000美元的可转债可转换为11.6976股ADS股份(相当于每股ADS股份约85.49美元)。这一价格较前程无忧4月3日的收盘价68.39美元有约25%的溢价率。在转换时，前程无忧可以选择以现金、ADS股份或两者混合来支付。

这一可转债的年利率为3.25%，每年将两次付息，分别为4月15日和10月15日。首次付息将为2014年10月15日。可转债将于2019年4月15日到期。除非发生某些特殊情况，否则前程无忧不得提前赎回可转债。可转债持有者有权要求前程无忧于2017年4月15日，或由于某些基本面改变而回购可转债。

前程无忧预计将使用可转债发行的部分收益与初始认购方或其附属机构进行买入期权交易，而其余收益将用于一般企业目的，包括所需的工作资本，以及为补充业务而进行可能的收购。(维金)

（编辑：佛山站长网）

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